Задача
Статус сделки находится в CRM, последняя договорённость — в почте или мессенджере, а следующая задача — в отдельном сервисе. Руководитель вручную сопоставляет эти фрагменты.
Сценарий ABS
- Получить доступный контекст из CRM, почты и задач.
- Подготовить сводку без вымышленных KPI.
- Выделить сделки, которые требуют внимания.
- Подготовить задачи менеджерам.
- Оставить действие на подтверждении у ответственного человека.
Что нужно проверить
- используемую CRM и способы доступа;
- каналы коммуникаций;
- правила постановки задач;
- права сотрудников и доступные методы коннекторов.
Готовность конкретного коннектора, объём обмена и доступность методов подтверждаются до запуска.